Csav: aumento de capital por US$200 millones
La Compañía Sudamericana de Vapores (Csav) comenzará mañana el proceso de road show que busca presentar la operación de aumento de capital por US$200 millones que está llevando adelante a los inversionistas.
La empresa comenzó el periodo de opción preferente dirigidos a los accionistas interesados en suscribir la operación, el que se extenderá hasta el 2 de agosto.
El proceso estará a cargo de Itaú BBA Corredor de Bolsa Limitada y Santander S.A. Corredores de Bolsa, y tendrá como ejes principales revisar la profunda reestructuración implementada por la firma desde 2011, la cual ha llevado a Csav a mejorar de forma sostenida sus resultados y a estar hoy ad portas de concretar una fusión de su negocio portacontenedores con la naviera alemana Hapag-Lloyd.
El número de acciones a emitir será de 4.001.419.836. Tal como lo definiera el directorio de la firma, el precio de cada título para este proceso será de $28,13, mismo valor que se fijó para los papeles de aquellos accionistas que, en el marco de proceso de fusión que atraviesa la naviera, en abril pasado decidieron ejercer su derecho a retiro de la compañía.
El grupo controlador de la naviera, Quiñenco, manifestó su compromiso a adquirir el remanente de acciones no suscritas durante el período de opción preferente, hasta completar la recaudación de los US$200 millones.